1차 프로이센-덴마크 전쟁 후, 슬레스비와 홀스타인을 공작령으로 통치하게 된 덴마크는 슬레스비에 살고 있는 독일인들에게 독일어 사용을 금지시키는 등 강력한 정책을 펼친다.
하지만 열풍처럼 몰아 닥친 덴마크인들의 민족주의와 선민사상은 마침내 슬레스비를 공식 합병한다는 새 헌법을 공포하기에 이르고 이를 전쟁포고로 받아들인 프로이센은 슬레스비에 주둔하고 있던 덴마크 군의 철수를 요청하는 서한을 보내면서 마침내 두 나라는 2차 프로이센-덴마크 전쟁을 시작하게 된다.
한편 피터 몰래 잉에와 사랑을 나눈 라우스트는 피터에 대한 죄책감과 잉에에 대한 그리움으로 괴로워하고,
잉에에 대한 짝사랑과 날아든 소집명령서에 이성을 잃은 디드리히는 소피아를 겁탈하게 되는데...