안시성을 되찾은 대조영은 양만춘 사당을 찾아 예를 갖추고..
이해고는 조인사들을 포로로 잡아 당당히 개선한다.
설인귀는 양소위가 정국을 휘젓고 다니는 혼란속에서도 돌궐과의 동맹을 이끌어내기 위해 동분서주하고, 대조영은 걸사비우와 금란을 요동에 남긴 채 영주로 향한다.
이진충은 나라의 화합을 위해 대승적인 차원에서 손만영을 용서하고, 이해고를 황제의 자리에 앉히려는 신홍의 모사는 계속된다. 영주로 돌아온 대조영에게 이진충은 자신의 유서를 전달하는데...