안슬은 비장한 각오로 위광명을 찾아가고, 위광명 역시 상상이 녕결의 시녀라는 사실을 알게 되자 떠날 마음을 먹는다. 한편, 위광명에게 안슬은 최후의 통첩을 하고 고수는 드디어 마지막 대결을 펼치는데…

녕결 일행은 괴력을 내뿜는 연생 대사 앞에 무참히 무너지고, 엽홍어는 큰 부상을 입는다. 한편, 안슬은 우연히 녕결의 집으로 들어가는 위광명과 상상을 목격한 후, 당왕에게 자신이 위광명을 막겠다고 하는데…

엽홍어는 녕결을 죽이려고 추격하고 막산산은 녕결을 변호한다. 한편, 녕결이 흘린 피가 셋째 사저 여렴이 준 가락지에 떨어지자 대명호가 흔들리고 세 사람이 찾던 마종 산문이 모습을 드러내는데…

녕결과 막산산은 천서를 찾기 위해 마종 산문으로 향하던 중 융경과 만나고, 융경은 녕결에게 누가 먼저 다음 경지로 오르는지 내기를 하자고 한다. 녕결이 간발의 차이로 이기자 융경은 무차별한 공격을 퍼붓는데…

녕결은 천서를 찾기 위해 길을 떠나고, 같은 물건을 찾고 있는 막산산과 동행하게 된다. 한편, 위광명은 상상이 호천신휘를 자연스럽게 터득하는 모습을 보고 상상이 광명의 자식이라고 확신하는데…

왕후의 의부는 당왕에게 황인을 지켜주겠다는 약속을 받아내고, 막산산은 연합군 회의에서 자신의 결백을 증명하기 위해 초강수를 둔다. 절체절명의 순간, 녕결은 자신이 서원 열셋째 선생임을 밝히는데…

막산산은 녕결에게 열셋째 선생에 대해 물어보고, 육신가를 마지못해 만나러 나간 막산산은 솔직하지 못한 육신가의 행동을 질타한다. 한편, 당왕은 위험에 처한 왕후를 구하기 위해 자신의 목숨을 내놓는데…

위광명은 상상에게 신술을 가르쳐주겠다고 설득하지만, 상상은 녕결이 돌아오면 결정하겠다고 거절한다. 한편, 군량을 호송하던 중 마적이 나타나자 녕결은 먼저 공격하자고 제안하는데…

황원에 모인 각국 대표들은 군량을 호송할 책임자로 막산산을 지목하고, 녕결은 정체를 숨긴 채 길잡이로 나선다. 한편, 이어는 하명지로부터 하천이 궁에서 황인과 밀회를 가졌다는 사실을 듣게 되는데…

녕결은 드디어 서원 제자들과 황원으로 향하고, 위광명은 우연히 상상에게서 뿜어져 나오는 밝은 빛을 본다. 한편 녕결은 막산산이 목욕하는 모습을 훔쳐보다 치한으로 몰리자 자신이 종대준이라 하는데…

이어 공주는 녕결을 불러 황원에 가지 않도록 돕겠다고 제안하지만 녕결은 자신의 꿈을 위해 가야 한다며 공주에게 상상을 부탁하고, 안슬 대사는 녕결에게 천서를 찾아오라고 당부하는데…

서릉의 장교는 사라진 천서를 찾기 위해 융경을 황원에 보내기로 결정하고, 황원으로 떠나기 전, 융경은 육신가에게 청혼을 한다. 한편, 당왕은 지원을 요청하는 서찰을 받고, 녕결을 보내기로 결정하는데..

녕결은 드디어 생에 처음으로 부적을 그리는 데 성공하고, 영야를 피해 남하하던 황원의 부족들은 초원을 되찾기 위해 금장왕정과의 전쟁도 불사한다. 이에 당국과 서릉은 긴장하는데…

녕결은 호연검을 수련하지만 뜻대로 되지 않아 고생하고, 서원의 사형과 사저들은 그런 녕결을 안타깝게 여기며 도와줄 방법을 찾는다. 한편, 주작의 동상을 본 녕결은 갑자기 식은땀을 흘리는데…

융경은 위광명에게 자신이 녕결에게 패배한 이유를 묻고, 위광명은 영야가 곧 찾아온다며 유각을 탈출해 당국으로 향한다. 한편, 안슬은 장교의 협조 요청에 아무런 대응도 하지 않는데…

숭명은 연국으로 돌아오자 비난의 받게 되고, 융경 역시 서릉으로 돌아오지만, 자괴감 때문에 육신가에게도 냉랭하게 대한다. 한편, 녕결은 서원과 안슬 대사를 찾아다니며 수행과 부적술에 매진하는데…

녕결이 서원 뒷산의 열세 번째 제자로 들어온 첫날, 진피피는 다른 사형과 사저에게 녕결을 인사시키고, 녕결은 신기하기만 하다. 한편, 앞으로의 수행에 필요한 조언을 듣는데…

이층루 입성에 실패한 융경은 절치부심하며 서릉으로 돌아가고, 도성에 도착한 서릉 광명전의 신관 무명은 황궁에서 돌아오는 녕결을 납치한다. 녕결이 돌아오지 않자 상상은 이어를 찾아가 도움을 요청하는데…

안슬 대사는 서원에 찾아와 다짜고짜 녕결을 제자로 삼겠으니 내놓으라고 억지를 부리고, 군맥은 서원 13선생 지위를 유지한 채 안슬의 제자로 삼는 방법을 제안한다. 한편, 당왕은 녕결을 궁으로 부르는데…

녕결과 융경은 이층루 입성을 위한 마지막 관문에 도달하고, 내면을 관통하는 부자의 시험 끝에 결국 녕결이 최종 승자가 된다. 하지만, 안슬이 서원에 난입해 최종 결과에 이의를 제기하는데...