장무기는 명교 형제들이 조민과 혼인하라고 하자 기뻐하지만, 조민은 그들의 속내를 간파하고 떠나려 한다. 장무기가 여양왕 부자를 만나 휴전을 제안하지만 주 대장은 그 기회에 여양왕을 암살하는데…

장무기는 원나라와 싸우러 가는 주 대장에게 무목유서를 준다. 장무기는 등을 띄우러 갔다가 조민과 재회하지만 조민은 부담이 되기 싫어서 떠나려 하고, 주 대장은 그런 조민을 가지 말라고 붙잡는데...

조민이 갑자기 자취를 감추자 여양왕이 군사들의 사기를 높이려 조민을 죽였다는 소문이 돈다. 한편 원나라 군대는 대대적인 공격을 펼치고 실의에 빠진 장무기는 모습을 드러내지 않는데…

무사히 구출된 공문 방장은 모두의 앞에서 원진이 성곤이었음을 밝힌다. 성곤과 결전을 벌인 사손은 은원을 매듭짓고 불문에 귀의한다. 한편 여양왕 부자는 2만 병사를 이끌고 소실산으로 쳐들어오는데…

주지약은 사손을 놓고 무예를 겨뤄볼 것을 제안한다. 주지약이 장무기를 꺾고 최후 승자가 되자 장무기는 주지약을 찾아가 사손을 봐달라고 간청하고, 다음날 주지약은 소림파 신승 셋과 겨루게 되는데...

장무기 일행은 소림파가 영웅대회를 연다는 소식을 듣고 소림사로 향하고, 한 객잔에서 주지약과 송청서와 마주치게 되고, 우연히 붙잡은 성곤 패거리를 통해 영웅대회에 숨은 음모가 있음을 알게 되는데…

주지약은 죽기 살기로 매달리는 송청서를 아미파로 데려가 제자로 받아준다. 사손을 찾으러 소림사에 숨어든 장무기는 그를 지키는 세 고승에게 성곤의 정체에 대해 알려주며 사손을 풀어달라고 청하는데…

장무기의 혼례식에 나타난 조민은 주지약과 혼례를 올리지 말 것을 요구하며 사손의 머리카락을 보여준다. 조민을 따라나서는 장무기의 모습에 분노한 주지약은 조민을 공격하고 그녀의 악랄한 무공에 다들 놀라는데…

주지약은 조민과 장무기가 함께 있는 모습에 충격을 받아 자결을 시도하고 이 사건을 계기로 장무기는 등 떠밀려 주지약과 혼례를 서두른다. 한편 장무기와 주지약의 혼롓날 조민이 찾아오는데…

범요가 형장에 나타나 조민을 구해주고, 장무기와 손잡을 것을 제안한 뒤 같이 원수부로 온다. 조민은 주지약의 반지 소리를 듣고 영사도 사건의 범인을 떠올린 조민은 주지약과 승강이를 벌이는데...

한 여인이 나타나 개방 방주가 가짜고 모든 게 진우량의 음모임을 밝혀주고, 그 덕에 명교와 개방은 서로 오해를 풀고 화해한다.. 장무기가 무당산을 떠나려는 그때 죽은 줄 알았던 아리가 나타나는데…

장무기는 조민과 공범으로 몰리게 되지만, 무당파 대협들은 우연히 그곳을 지나던 송청서와 진우량의 대화를 듣고 오해를 푼다.. 무당산으로 간 송청서는 장삼봉의 말을 듣고 죄상을 다 털어놓는데…

진우량은 송청서를 이용해서 장 진인과 무당 오협을 해칠 계획을 세우고, 그 얘기를 들은 장무기는 분노한다. 한편, 개방 집회에 난입했다가 조민을 구한 장무기는 주아의 복수를 하려고 하는데…

송청서는 주지약을 찾기 위해 사방팔방 알아보다 급기야 무당을 떠나 개방과 손을 잡는다. 한편 장무기와 사손, 주지약은 무사히 중원으로 돌아와 정체가 탄로 나지 않도록 거지 분장을 하는데…

금화파파는 소소와 함께 페르시아 명교 사람들을 따라가고, 소소는 장무기를 위해 총교 교주가 된다. 조민은 자신을 좋아하냐는 물음에 장무기는 그런 조민과 언쟁을 벌이다 현실을 깨닫는데…

사손의 모습에 금화파파는 진심으로 참회하며 용서를 구한다. 사손에게 금화파파의 과거를 듣던 조민은 그녀의 신분에 의구심을 갖게 되고, 결국 페르시아 명교의 성녀였다는 사실을 눈치채는데…   

은신처에 몸을 숨긴 장무기는 사손에게 자신의 정체를 밝힌다. 장무기와 조민은 소소를 구하러 갔다가 페르시아인과 맞닥뜨리고, 조민은 자신을 희생해 장무기를 구하고 평등왕을 인질로 잡아오는데…

금화파파는 도룡도를 먼저 빌려달라고 하지만 사손은 약속대로 장무기를 데려오면 도룡도를 빌려주겠다고 한다. 장무기는 사손을 구해 영사도를 빠져나가려다 페르시아 명교인으로부터 공격을 받는데…

장무기는 주지약을 구하고, 사손의 행방도 찾기 위해 금화파파의 뒤를 쫓기로 한다. 선원으로 변장한 장무기 일행은 금화파파를 따라 영사도에 도착하고, 그곳에서 둘러싸여 공격받고 있는 사손을 발견하는데…

장무기는 6대 문파를 구해내고, 멸절사태는 장무기의 도움을 거절하고 주지약을 구한 뒤 죽음을 택한다. 장무기는 조민을 만나러 가고, 주지약은 장무기를 찾으러 갔다가 정민군과 마주치는데...