피피는 허란시가 원래의 모습으로 돌아간 사실에 힘겨워하고 슬퍼한다. 콴융과 슈셴은 허란시를 인간의 모습으로 돌려놓기 위해 자신들의 법력을 전부 소진하기로 결정하고 첸화는 자오쑹이 여우족의 후계자가 되는 걸 막기 위해 금화경을 이용해 자신의 몸을 희생하는데…

과거, 허란시는 피피의 엄마가 피피를 건강하게 낳을 수 있도록 미리 병원에 찾아 가 기부서를 내고 피피가 태어날 시간에 가장 경험이 풍부한 의사를 배치해 달라고 요청한다. 피피가 꼬마가 되었을 때쯤 허란시가 찾아와 피피에게 20년 뒤에 만나러 오겠다고 말하는데… 

자오쑹은 여우족의 수장이 되기 위해 칭무에게 열쇠를 달라고 하지만 칭무는 이미 허란징팅에게 줬다고 말한다. 화가 난 자오쑹은 칭무를 죽이고 허란징팅을 찾아간다. 결국, 큰 부상을 입은 허란징팅은 원래의 모습인 여우로 돌아가고 마는데… 

허란시와 결혼을 약속한 피피는 허란시와 즐거운 한때를 보낸다. 한편, 칭무는 허란시를 찾아와 과거에 후이옌을 희생할 수밖에 없다며 사과한다. 그리고 허란시에게 여우족의 미래를 위해 수장이 되어 달라고 부탁하는데…

피피는 자신을 구하려다 팡진쉐의 칼에 찔린 타오자린을 구하기 위해 허란시에게 도움을 청한다. 법력을 다 써버린 허란시 곁을 지키던 피피는 서로의 사랑을 확인한다. 피피는 자신을 위해 허란시가 목숨을 버릴 걸 알면서도 허란시와 결혼을 약속하는데……

허란시는 피피를 살리기 위해 목숨을 바칠 결심을 하고, 첸화는 허란시의 죽음을 막기 위해 피피에게 모든 사실을 털어놓는다. 피피는 서로 사랑하는 상태에서 허란시가 죽어야 자신이 산다는 걸 듣고, 일부러 허란시에게 헤어짐을 고한다.

 허란시는 피피의 부모님께 찾아가 피피와 결혼을 허락해 달라고 하고, 피피의 부모님은 허란시가 진심으로 피피를 아끼는 모습을 보고 둘 사이를 허락한다. 한편, 자오쑹은 피피와 같은 잡지사에 다녔던 왕쉬안에게 의도적으로 접근하는데…

허란시에게 잠시 서운했던 피피는 서로의 마음을 깨닫고 허란시의 청혼을 받아들인다. 북방에서 돌아온 첸화는 후이옌을 구할 방법을 허란시에게 알려 준다. 미국에서 돌아온 자린은 피피에게 사과하려고 하지만 샤오쥐가 저지한다.

첸화는 자오옌 공주에게 허란시가 칭무 대인의 친아들이 아니라는 것과 허란시가 밤의 시력을 회복했던 방법을 듣게 된다. 자오옌 공주는 첸화가 자신의 조건을 받아들이겠다는 조건 하에 피피를 살릴 수 있는 방법을 알려 주는데…

피피는 허란시의 집에서 후이옌의 초상화를 발견한다. 허란시와 후이옌의 과거가 궁금해진 피피는 쑤메이를 만나고, 쑤메이는 피피에게 허란시의 과거에 대해 알려준다. 한편, 첸화의 가짜 결혼식에 나타난 자오옌 공주는 피피를 살리고 싶으면 자오쑹과 진짜 결혼하라고 하는데...

피피는 잡지사에 복직해 팡진쉐 실종 사건를 조사하게 된다. 별 단서를 못 찾은 피피에게 왕쉬안이 다가와 흔쾌히 돕겠다고 한다. 팡진쉐의 소속사 사람을 만난 피피는 팡진쉐가 출산했을지도 모른다는 소식을 접하게 된다. 한편, 첸화는 자취를 감춘 자오옌을 끌어내기 위해 자오쑹과 가짜 결혼식까지 올리려고 하는데...

병원에서 깨어난 피피를 집으로 바래다준 허란시는 피피의 부모님과 만나게 된다. 허란시가 부자 동네에 산다는 말을 들은 피피 엄마는 잘해보라며 호감을 보인다. 한편, 자오옌 공주를 찾으러 북방에 간 첸화와 자오쑹 앞에 자오옌 공주의 사자인 보중이 나타나는데…

준비 없이 허란시에게 키스를 한 피피는 허란시의 숨결 때문에 의식을 잃고 죽을 위기에 처했다가 콴융의 도움으로 살아난다. 한편, 첸화와 자오쑹은 후이옌(피피의 전생)의 죽음에 관한 의문을 풀기 위해 자오옌 공주를 만나러 북방으로 향하는데…

함께 시간을 보낸 후 한층 가까워진 허란시와 피피. 허란시는 피피에게 여우족 파티에 같이 가자고 청하고 결국 함께 가게 된다. 파티에 있던 여우족들은 허란시의 미주를 찬 피피를 보고 앙큼한 계획을 세우는데…

피피는 자린과 이별 후 정신적으로 힘들어하고 샤오쥐는 그런 피피를 치유해 주고자 여러모로 노력하지만 피피의 상처는 가시지 않는다. 결국 그녀는 슈셴, 콴융과 의논 끝에 피피와 허란징팅에게 피피가 좋아하는 가수인 아궤이의 콘서트에 초대한다. 그곳에서 피피는 다시 허란징팅과 마주하는데……

피피는 실연의 상처 때문에 괴로워하고 칠석 날, 자린과 식사하려고 예약해 둔 식당에 피피는 허란시를 데려간다. 그리고 대관람차 안에서 피피는 허란시에게 특별한 날에 좋아하는 사람과 타고 싶었다며 슬퍼하고 허란시는 그런 피피를 위로하는데...

자신을 속이고 타오자린과 톈신이 만나는 걸 목격한 피피. 결국 자린과 헤어지고 슬픔에 못 이겨 클럽에서 술을 잔뜩 마신다. 그렇게 엉망으로 취한 피피를 어떤 남성이 으슥한 곳으로 데리고 가고, 겨우 정신이 든 피피가 살려달라고 소리 치는데…

서로의 마음을 확인한 타오자린과 톈신은 피피에게 말하지 못한 채 만남을 갖기 시작한다. 이런 상황을 모르는 피피는 톈신에게 자린을 따라가려면 자신도 영어 공부를 할 준비를 해야겠다고 말한다. 그런 피피를 보며 톈신은 마음이 무거워지는데…

자꾸 자신에게 접근하는 허란시가 두려웠던 피피는 여우가 싫어하는 웅황을 사서 허란시에게 만나자고 청한다. 슈셴과 콴융이 반대하지만 허란시는 꿋꿋하게 약속 장소로 향하고, 더는 찾아오지 말라는 피피의 말에 화가 나 웅황에 손을 넣는데…

허란시의 정체를 알게 된 피피는 두려움 때문에 자린을 찾아가지만 둘은 엇갈린다.

피피는 음료수를 파는 아저씨로부터 허란시가 여우족의 제사 대인이며 자신의 몸에 향을 나게 한 사실을 듣게 되는데...