우겸과 주기옥이 뽑은 대신들을 풀어 달라 청하는 손약미. 하지만 주기진은 끝내 손약미의 청을 들어주지 않고, 우겸은 결국 처형당한다. 이에 손약미는 모자의 인연마저 끊으려 하는데…

주기진을 황위에 앉히기 위해 반란을 도모하는 석형과 서유정 일행. 결국 주기진은 다시 한번 황제에 등극하고, 이들은 거사의 정당성을 위해 우겸에게 반역의 죄를 물어 옥에 가두는데…

주기진이 행복하게 지내는 듯한 모습에 화가 난 주기옥은 기목격을 죽여 버린다. 이에 주기옥에게 복수의 칼을 가는 주기진은 자신의 편이 되어 줄 장수와 신하를 포섭하여 거사를 계획하는데...

주기옥은 주기진을 남궁에 유폐시키고 꼬투리를 잡기 위해 일거수일투족을 감시한다. 그리고 기목격이 궁에 가지고 들어온 칼을 문제 삼아 반역을 꾀하려고 했다는 죄명을 씌우고자 하는데...

호선상에게 괴롭힘을 당한 황후는 아들과 함께 생을 마감하고 이에 충격을 받은 주기옥은 점점 상태가 이상해진다. 한편, 대명이 와라를 공격하지 않겠다는 약속을 받아낸 에센은 주기진을 놔주는데...

사신단 파견을 핑계로 다시 한번 대명을 공격하려 하는 에센. 이 사실을 안 서빈은 자신도 사신으로 북경에 가려고 한다. 한편, 손약미는 호선상에게 주기진을 데리고 와달라며 호소하는데…

태자 책봉이 이뤄지지 않자 신하들을 다그치는 주기옥. 와라와 대명의 협상이 지지부진하자 에센은 주기진을 죽이려 한다. 한편, 손약미는 주기옥이 주기진의 귀환을 원치 않는다는 걸 알게 되는데…

주기진이 별 가치가 없다는 생각이 들자 에센은 병사를 물리려고 마음을 먹는다. 남경에서 돌아온 호선상은 손약미에게 압박을 가하는 한편, 자신의 손자를 태자로 책봉시키려는 움직임을 보이는데...

주기진을 죽이려던 와라 에센은 손약미가 포로로 잡힌 와라 병사들을 풀어주자 주기진의 목숨을 살려 준다. 한편, 주기진을 제거하려고 안달 난 주기옥은 병사들에게 와라를 공격하라는 명을 내리는데...

주기진의 어머니기에 앞서 대명의 황태후인 손약미. 대명을 위해 주기진을 황위에서 폐위시키고 주기옥을 황위에 앉힌다. 황제가 된 주기옥은 형인 주기진이 돌아올까 노심초사하는데...

우겸의 주도로 와라를 상대하는 손약미와 대명의 군사들. 대명이 계속해서 승리하자 와라는 대명 군대가 보는 앞에서 주기진에게 치욕을 안긴다. 이에 손약미는 다시 한번 주저앉고 마는데…

끔찍한 참상들로 정신을 놓은 주기진. 손약미는 황족과 일부 대신들을 남경으로 보내고, 자신은 궁에 남아 끝까지 와라를 상대하기로 한다. 한편, 주기옥은 궁에 남아 전쟁에 나가겠다고 주장하는데…

에센은 주기진을 호소한다는 명목으로 북경성으로 쳐들어오고, 성을 지킬 것이냐, 천도할 것이냐의 문제로 조정 대신들의 의견이 갈린다. 절체절명의 선택을 앞둔 손약미의 고뇌는 깊어만 가는데...

50만 대군의 위세만 믿고 멋대로 노선을 바꾼 주기진. 이를 놓치지 않은 에센은 습격을 결심하고 대명은 와라족에게 대패한다. 결국 토목보에서 사로잡힌 주기진은 와라 부족의 포로로 끌려가는데...

주기진의 이간질과 속내를 안 손약미는 주기진을 호되게 혼낸다. 하지만 결국 주기진의 출정을 허락하고 만다. 마침내 출병한 주기진은 왕진의 말에 혹해 군대 노선을 바꾸고, 이에 번충은 걱정이 태산인데…

와라와의 전쟁을 선포한 주기진. 이에 우겸은 전쟁의 명분을 논하며 장극검의 횡포를 폭로한다.

손약미의 수렴청정이 못마땅한 장연은 손약미에게 주기진의 말을 폭로하고, 종묘에 가서 곡까지 하는데…

손약미는 분란을 없애고자 와라족을 달래고자 애쓰지만, 그 노력이 무색하게도 에센은 장극검을 죽여 그 시신을 대명으로 보낸다. 이에 대명에서는 전쟁을 하자는 목소리가 높아지는데...

주기진은 자신을 모시는 태감인 왕진을 가까이하고, 왕진은 온갖 비리를 저지르면서도 아첨하는 말로 주기진을 제 편으로 만든다. 한편, 변경 교역의 관리인으로 간 장극검은 사고를 치는데...

주첨기가 세상을 떠나자 장연과 손약미는 어린 주기진을 대신해 수렴청정을 한다. 철없는 주기진을 엄하게 교육하는 손약미, 하지만 주기진은 반성의 기미를 보이지 않고, 결국 주기옥과 다투게 되는데…

주기진의 건강에 차도가 없자 손약미는 상심이 크다. 주첨기는 자신이 살날이 얼마 남지 않음을 인지하고 순장 명부를 작성한다. 주첨기와 손약미는 주체가 생전에 손약미에 대해 남긴 유지를 보게 되는데…