조위총은 이의민에게 동맹을 제의하지만 이의민은 이를 거절한다. 한편 정균은 조원정에게 두경승과 경대승의 해임을 요구하는데...

정균은 천동택의 재물과 노비들을 몰수하고 태자비를 사가에서 쫓아낸다. 한편 기력을 회복한 이의민은 황도와 연주에 복수를 다짐하는데...

이의민을 척살하려던 현덕수는 서경반군의 역습을 맞는다. 한편 명종은 조정대신들의 주청을 받아들여 태자비를 폐위시키는데...

태후전을 찾은 명종은 정균을 꾸짖고 군사를 물릴 것을 명한다. 한편 정균은 허승에게 경대승 대신 견룡군을 이끌 것을 명하는데...

이의민은 이의방이 반역을 도모하였다는 증좌를 대라고 요구한다. 한편 명종의 독살 계획을 전해 들은 조정과 황실은 발칵 뒤집히는데...

정균은 허승에게 군부 내 이의방의 측근들을 색출해 제거하라 명한다. 한편 공예태후는 정균을 잡아들여 이의방을 살해한 죄를 물으라고 하는데...

이의방은 동굴로 피신을 하고 정균의 수하들은 이의방의 뒤를 쫓는다. 한편 무비는 이의방의 신변에 이상이 있음을 직감하고 공예태후를 찾는데...

조정은 윤인첨을 원수로 대규모의 원정군을 서경으로 파견한다. 한편 승병들의 조련장을 찾은 이의방은 느닷없는 정균의 칼에 가슴을 찔리는데...

이의방은 중도에 조위총의 군대를 패퇴시키는 등 파죽지세로 서경까지 당도한다. 한편 정균은 종참을 불러 이의방을 척살할 계책을 세우는데...

중방은 서경반군 진압의 실패를 물어 이의방의 병권을 압수할 것을 결의한다. 한편 이의방은 진압군의 선봉을 자청하는데...

이의방은 정균과 임씨의 관계에 크게 대노한다. 한편 이의민은 서경반군의 매복에 크게 패하고 쫓기는 신세가 되는데...

이의방은 정균을 불러 임씨와의 관계를 추궁하지만 정균은 이를 부인한다. 한편 연주는 이의민과 연합하여 조위총에 맞서기로 약속하는데...

정균은 종참을 불러 이의방을 도모할 기회를 모의한다. 한편 태후전에서 임씨와 정균을 만난 이의방은 임씨와 정균의 태도를 의심하는데...

정중부는 조위총과의 화친을 제안하지만 이의방은 이를 거부한다. 한편 이의방은 황궁내의 서경출신 군사들을 참살하라 지시하는데...

이의방은 조위총의 난을 진압하기 위해 삼군을 파견한다. 한편 정균은 이의방에게 복수를 다짐하는 종참을 붙잡아 모종의 거래를 하는데...

정중부는 각 사찰에 이번 참화가 이의방 독단에 의한 것임을 알린다. 한편 이준의는 술에 취한 채 이의방을 찾아가 이의방의 목을 베려 하는데...

조위총은 폐주를 시해한 이의방의 무리를 처형하자고 주장한다. 한편 이의방은 황도주변 사찰의 전답과 재물을 약탈해 세금을 확보하려 하는데...

이의방은 자신에게 부월을 겨눈 이의민과 오해를 푼다. 한편 노장군들은 폐주의 시해를 정당화하기로 하고 이의민에게 대장군의 자리를 내어주는데...

이의방은 조원정에게 이의민을 생포해 올 것을 명한다. 한편 추포된 문신들을 놓고 살생부가 작성되고 조정신료들과 황족들이 도륙을 당하는데...

이의방은 임씨로부터 합궁주를 받는다. 한편 공예태후는 사태를 수습하기 위해 명종에게 이의방의 죄를 묻지 말 것을 당부하는데...