한가군의 전멸이 진연역 때문이라고 오해한 한원낭은 증거를 황제에게 바친다. 하지만 황제는 한원낭이 제대로 말하기도 전에 죽어버리고, 진연역이 황위에 오르게 되자 천하 백성을 위해 차마 진연역을 죽일 수 없었던 한원낭은 자살을 기도하는데…

한십일은 금자를 만났지만 금자도 뭔가 거짓말을 한다고 느끼고 직접 조사해 보려 한다. 그러나 한십일은 들이닥친 금위군에게 붙잡히고, 주학장과 국자감 학생들, 백성들은 황궁 앞에 몰려와 한십일의 본래 신분을 복원시켜 달라고 간청하는데…

진연역은 한십일에게 자신이 남편이라며 진심으로 다정하게 대하고, 처음엔 도망칠 궁리만 하던 한십일은 점차 진연역에게 마음을 열게 된다. 왕중옥은 직접 동궁으로 찾아와 진연역에게 한십일을 놔주라고 경고하는데…

왕중옥과 혼인하는 소 낭자를 따라 경성으로 돌아온 한십일은 왕중옥이 소 낭자를 냉대하자 격분하여 왕중옥을 찾아간다. 한십일을 본 왕중옥은 한십일을 자기 서재에서 지내게 하지만, 한십일은 몰래 빠져나와 결국 진연역을 다시 만나게 되는데…

한가군이 전멸하고 한십일 부자가 전사했다는 소식이 조정과 오황자에게 전해지고, 황제는 큰 충격을 받는다. 분노한 오황자는 그길로 북경으로 달려와 탁발순을 죽이고 전쟁을 승리로 이끄는데…

위나라와 서이가 동시에 진나라를 침범하자 황제는 오황자를 서경으로 보내고, 한십일은 아버지의 부름을 받고 북경으로 돌아간다. 오황자는 한십일에게 전공을 세워 한십일의 진짜 신분을 되찾아주고 떳떳하게 왕비로 맞겠다며 기다려 달라고 하는데…

왕희원은 한십일을 이금헌으로 불러내 술을 먹여 한십일을 기절시키고 이 틈에 한십일을 차지하려고 하지만 왕중옥 때문에 실패한다. 한십일은 혼삿날 신부를 태운 꽃마가를 맞이하여 돌아오는 길에 자객을 만나는데…

한십일은 역병이 발생한 첨수촌에 갇히고, 왕안리에게 감금당한 왕중옥은 한십일을 구하기 위해 왕희원을 역성으로 보내 도움을 청한다. 소식을 접한 오황자는 급히 첨수촌으로 달려가고, 왕안리와 이황자는 이 기회에 오황자까지 없애려고 하는데....

한십일의 안내로 수해를 당한 백성을 둘러본 관리들은 앞다투어 친필 편액을 쓰겠다고 나서고, 기부금 모금은 성공적으로 진행된다. 조정에서는 오황자가 상인과 결탁했다며 탄핵이 올라오고 한십일은 오황자와 함께 입궁해 예부상서와 언쟁을 벌이는데...

왕중옥은 한십일에게 여자라는 것을 알고 있었다며 진지하게 마음을 고백하지만, 한십일은 때마침 오황자가 등장하자 왕중옥을 이용해 오황자를 거절한다. 동평부에서 제방이 터져 물난리가 나자 이황자와 오황자에게 수해 구제를 맡기는데…

사냥을 하던 오황자 일행은 자객을 만나고, 절벽에서 뛰어내려 어렵게 도망친다. 밤새 도망친 끝에 오황자는 다행히 무사히 공위군 북대영으로 돌아오지만, 경성으로 돌아오는 길에 금위군으로 위장한 자객을 만나 결국 중독되는데…

오황자는 초상월과 왕희원의 다툼을 어찌 처리할지 한십일에게 묻고, 난처해진 한십일은 대충 얼버무리지만 양측 모두에게 미움을 산다. 뒷골목에서 한십일과 마주친 건달패는 한십일이 여동생을 욕보였다며 한십일의 옷을 벗겨 망신을 주려 하는데…

서역관에서 공연을 보던 한십일과 오황자 일행에게 암기가 날아들고, 오황자와 왕중옥은 자객을 쫓아간다. 오황자의 사촌 동생인 초상월은 오황자에게 다가서려고 애쓰지만 여의치 않고, 늘 오황자 곁에 붙어있는 한십일을 눈엣가시로 여기는데…

경성으로 돌아오는 길, 한십일은 어색함을 떨치려고 오황자에게 여자를 소개해 주겠다며 말을 걸고 오황자가 입맞춤을 해오자 자신도 모르게 응한다. 이내 정신을 차린 한십일은 다시 한번 오황자의 마음을 거절하지만, 오황자가 자꾸만 신경 쓰이는데....

몰래 감옥에 가서 설가를 만난 한십일은 사건을 조사하기 위해 오황자에게 청주로 보내 달라고 청하고, 오황자는 선뜻 함께 가자고 나선다. 한십일은 감옥에서 설가 행세를 하며 중요한 증인인 임만두를 찾아내는데…

황제의 건강이 날로 나빠지자 대신들은 속히 태자를 정하자고 간청하고, 황제는 두 아들을 조정에 참여시켜 능력을 보고 결정하자고 한다. 한편, 일점헌에서 한십일이 인질로 잡혔다는 소식을 들은 왕중옥과 오황자는 한십일을 위해 마음을 모으는데...

한십일이 여자라는 사실을 확인한 왕중옥은 재미있는 극본을 쓰기 위해 한십일의 비밀을 지켜주기로 결심한다. 왕희원은 왕중옥의 도움을 받아 몰래 국자감에 들어와 오황자에게 고백하고, 우연히 숨어서 엿듣던 한십일로 인해 고백은 엉망이 되는데…

오황자는 이황자를 해쳤다고 의심받지만 무사히 빠져나온다. 새로운 장의 취임식 때 왕중옥은 여장을 하고, 한십일은 행렬에서 왕중옥과 장난치다 물에 빠진다. 왕중옥은 한십일이 여자라는 심증을 굳히고 정국공부에 잠입하여 확인하려 하는데....

한십일과 왕중옥은 장의 취임 행렬에서 여장을 누가 하느냐를 두고 나무 타기 내기를 하고, 승상 왕안리는 이 틈에 한십일을 제거하려고 한다. 술에 취한 한십일을 돌보던 오황자는 우연히 한십일의 비밀을 알게 되는데…

왕중옥 일당은 한십일에게 기녀를 붙여 한십일이 남자인지 알아보려고 하는데, 갑자기 한십일의 옛 정인인 류 낭자가 들이닥쳐서 실패한다. 한편 오황자는 장의 선발을 위해 한십일을 확실히 자기편으로 끌어들이려 하는데....