고운은 풍발과 모용보가 백제로 간 것을 알고 이들을 따라 상인으로 위장해 백제로 잠입한다. 개연수는 후연과 백제가 만나고 있다고 해서 이것이 곧 전쟁을 준비하는 것은 아니라며 무시해 버린다. 한편 모용보는 백제 진사왕에게 고구려를 먼저 공격해 달라고 요청하지만 진사왕과 그의 조카인 아신은 후연의 속셈을 꿰뚫어 보고 쉽사리 움직이지 않으려 하는데...
고운은 풍발과 모용보가 백제로 간 것을 알고 이들을 따라 상인으로 위장해 백제로 잠입한다. 개연수는 후연과 백제가 만나고 있다고 해서 이것이 곧 전쟁을 준비하는 것은 아니라며 무시해 버린다. 한편 모용보는 백제 진사왕에게 고구려를 먼저 공격해 달라고 요청하지만 진사왕과 그의 조카인 아신은 후연의 속셈을 꿰뚫어 보고 쉽사리 움직이지 않으려 하는데...