연개소문의 천리장성 부임을 맞아 열병식이 열린다. 연개소문은 열병식을 정변의 기점으로 삼아 거병하며 연충에게 공주를 죽이라고 명령한다. 연충은 연개소문 무사들의 감시를 받으며 궁으로 향하고,금화단은 변장하고 열병식에 잠입해 연개소문 세력에 맞서는데...