천명은 용화향도를 화랑에 편입 시켰지만 다른 화랑들이 마뜩치 않아하고 인정할 수 없다고 한다. 그렇게 서로간에 갈등이 일어나는 가운데 갑자기 백제군의 공격으로 전쟁의 기운이 감돌고, 준비안된 김유신과 덕만 일행은 전쟁에 출전하게 되는데...