episode 01.
편안한 노후를 꿈꾸며 브로셀리앙드의 숲으로 돌아온 멀린은 우연히 아서왕자의 스승으로 성에 들어가게 되고 이후 10년이란 세월이 흐른다. 아서왕자가 장성해 기네비어와 결혼을 앞두자 멀린은 더 할 일이 없다며 다시 숲 속 오두막으로 돌아오지만 호수의 요정 비비엔이 자신의 아들 랜슬럿의 스승이 되어 달라며 오두막으로 찾아오면서부터 멀린의 운명은 예기치 못했던 소용돌이 속으로 휘말린다. 한편, 아서를 사랑한 사촌 모르간은 사랑을 뺏기지 않기 위해 마녀 페로사에게서 어둠의 힘을 받아들인 후 사악한 바바리아의 왕 볼티건과 손을 잡고 아서의 왕국을 빼앗게 된다
멀린 - 에피소드 02
