episode 03.
완전히 힘을 잃어버린 멀린은 7년이란 세월을 보낸 후 캔토를 찾아가 힘을 되찾을 방법을 의논하고 위대한 마법사 캔토는 아기를 낳으면 마법의 힘을 찾을 수 있을 거라고 조언한다. 비비엔의 주문으로 7년간 호수 밑바닥에 갇혀있다 간신히 빠져나온 모르간은 아서의 성으로 가 흑마술 책을 찾아 기네비어를 돌로 만들어버리고 볼티건은 비비엔을 납치한 후 랜슬럿을 협박해 성배를 찾아오도록 시킨다. 성배를 찾아 길을 떠난 멀린과 멀린의 약을 먹고 여자로 변해버린 랜슬럿은 도중에 난쟁이 부족의 기사 셋을 만나 함께 성배가 있는 곳으로 여행을 떠난다.
멀린 - 에피소드 04
멀린 - 에피소드 02
