꿈 속의 여인을 실제로 만나게 된 아더는 귀네비어에게 한눈에 반하지만이내 이루어질 수 없는 사랑임을 알게 된다. 한편, 아더에게서 왕위를 빼앗으려는 모건은 마법의 힘을 빌려 무서운 음모를 꾸미는데...