모건의 펜드라곤 성에 초대받은 아더.모건을 믿지 않는 멀린, 이그레인과는 달리, 누이의 초대를 반가워 하는데... 과연 펜드라곤에 입성한 아더와 충신들은 모건의 음모를 극복할 수 있을 것인가