모건은 귀네비어로 변신해 레온테스에게 진실을 전하고
큰 상처를 받은 레온테스는 충성심과 배신 사이에서 괴로워한다.
펜드라곤에서 어렵사리 탈출한 이그레인은 카멜롯에서 자신으로 변신한 모건을 만나고,
이그레인과 맞닥뜨린 모건은 급히 카멜롯을 떠난다.
이그레인은 멀린을 찾아가 그동안 자신이 겪었던 일들을 말하고,
멀린은 모건이 이그레인으로 변신해 카멜롯을 혼란에 빠뜨린 사실을 직감하는데...
모건은 귀네비어로 변신해 레온테스에게 진실을 전하고
큰 상처를 받은 레온테스는 충성심과 배신 사이에서 괴로워한다.
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이그레인과 맞닥뜨린 모건은 급히 카멜롯을 떠난다.
이그레인은 멀린을 찾아가 그동안 자신이 겪었던 일들을 말하고,
멀린은 모건이 이그레인으로 변신해 카멜롯을 혼란에 빠뜨린 사실을 직감하는데...