세자에게 하삼도를 이끌게 하자는 송응창의 말에 선조와 조정대신들은 있을수 없는 일이라며 난리가 일어난다. 한편, 류성룡은 광해를 찾아가 보위에 오르시려는 욕심이 있으신거냐며 묻는데...