황제는 발작이 심해지면서 화만루에게 흑뱀을 가진 여인을 얘기하고화만루는 육소봉을 불러 그 여인이 단봉일 가능성이 있다고 말한다곽천청은 비연의 마음을 얻지 못하자 화만루를 불러 사실을 얘기하고화만루는 자신을 위해 희생한 비연 때문에 괴로워 술에 의지하게 된다목청풍은 가족의 원수를 갚기 위해 곽휴와 결전을 벌이고이 때 나타난 아신의 도움으로 겨우 곽휴를 쓰러뜨리는데...