함곡관까지 뚫리자 다급해진 진 승상 위염은 한왕과 위왕을 만나 영토 할양의 조건으로 한, 위 양국의 철군을 약조 받는다. 한편, 연의 공격을 받은 제 민왕은 화를 내며 소진을 본국인 연나라로 돌려보내는데……