능음은 석혼석으로 언니인 능파의 죽음에 대해 알게 된다. 강세리는 강운범을 찾아가 이역을 구하라 지시한다. 한편 강운범과 당우유는 망정수 때문에 한바탕 소동을 벌이는데…

소만은 우유의 병에 대해 알게 되고 우유는 살 날이 얼마 남지 않았다는 생각에 마음 아파 한다. 한편 운범 일행은 신수에 대해 몰래 조사를 하다 서각까지 불태우게 되고 ‘금지된 동굴’로 향하는데…

당우유와 강운범은 서로 질투를 하며 어색한 사이가 된다. 한편 강운범은 금지구역에 불시착하고 강세리가 도와준다. 이에 불안을 느낀 촉산7성은 강운범의 처벌을 둘러싸고 논쟁을 벌이는데…

강운범은 잔꾀를 써서 동문들의 괴롭힘을 벗어난다. 한편 강운범의 진면목을 드러내려 했던 능음은 되레 자신이 몽환고에 당한다. 강운범은 어검비행 시합에 출전을 위해 우유에게 따로 훈련을 받는데…

강운범은 정천교인들을 피해 촉산으로 가 일빈 도장의 제자가 된다. 하지만 촉산제자들은 강운범을 요괴라며 흉을 본다. 한편 강운범을 따라 촉산으로 간 용유는 옥서진인의 눈에 들어 제자로 발탁되는데…

당우유는 뚱뚱이로 변해 강운범을 설득한다. 강운범은 아픈 당우유를 촉산으로 데리고 가고, 그곳에서 일빈과 용유, 소만을 만난다. 하지만 다시 광풍채로 돌아가는데… 

절검산장으로 돌아간 강운범은 강호 문파와 정천교의 전쟁을 막는다. 강운범 일행은 강운범의 살기를 억누르기 위해 촉산으로 향한다. 한편 정천교는 다른 계략을 꾸미는데…

상관 가문은 강운범을 죽이고 맹주 자리에 오르기 위해 계략을 세운다. 이를 눈치챈 구양영은 강운범을 피신시킨다. 한편 혈수 일당은 강운범을 구하려 절검산장을 포위하는데…

임미앙은 하고림과의 앙금을 풀기 위해 장리검을 훔쳐 달아난다. 두 사람이 서로 사랑한다는 사실을 안 황보탁은 하고림을 놓아준다. 한편 상관 부인과 상관아는 강운범을 없애기 위해 계략을 꾸미는데…

혈옥의 효과가 수그러들면서 당우유도 점차 죽음에 가까워진다. 당우유는 강운범을 단념시키기 위해 친구라며 선을 긋는다. 한편 능음과 용유는 요괴를 잡으러 길을 나서는데…

강운범 일행은 마을 사람들이 중독된 사실을 발견한다. 용유는 사건의 배후인 얼음기린을 잡으려다가 능음과 만난다. 그리고 용명이 사랑한 여인이 능음의 언니인 능파임을 알게 되는데…

혈수와 독영이 강운범을 데려가려고 하지만, 강운범은 본인은 정천교와 관련이 없다며 황보탁과 함께 절검산장으로 향한다. 한편 당우유를 향한 강운범의 마음은 점점 커져 가는데… 

강운범이 지니고 있던 옥패를 우연히 본 4대세가는 강운범이 강세리의 아들이라 확신하고 그를 가둔다. 광풍채 식구들은 강운범을 풀어달라고 하지만 강운범 스스로 절검산장에 가겠다고 나서는데…

당우유는 마지막 문제로 얼굴을 망가뜨리라는 충격적인 임무를 제시하고 고민하던 끝에 강운범은 얼굴에 상처를 낸다. 승자가 된 강운범은 당우유와 혼인하지 않겠다는 충격적인 발언을 하는데…

당우유를 찾아간 강운범은 그 곳에서 또 다시 뚱뚱한 요괴와 맞닥뜨리게 된다. 한 편 용유의 잔꾀로 강운범은 당 씨네 사위 공개 선발전에 나가게 된다. 그리고 상관아와 함께 첫 번째 판을 가볍게 통과하는데…

유명공간에 빠진 강운범과 소만은 용유의 도움으로 그 곳을 무사히 탈출한다. 당우유는 상관아와의 혼인을 피하려 신랑을 공개 모집한다. 한편 강운범은 자신의 친아버지에 대해 알아내려 하는데…

술을 훔치려던 강운범은 일빈을 만나 심법을 배운다. 광풍채로 돌아간 강운범은 쓰러진 형제들을 발견한다. 아버지와 형제들을 살리기 위해 강운범은 어쩔 수 없이 독영의 지시를 따르는데…

운범은 하산을 하다 상관아와 또다시 마주치게 된다. 한편 용유는 상관아의 섭혼석을 겨우 손에 넣고 형이 남긴 메시지를 확인한다. 아버지 생신 선물인 술을 사지 못한 운범은 술을 가지러 당부로 향하는데…

채미와 운범은 요괴로 변한 당우유와 마주치지만 다행히 알아보지 못한다. 당해는 딸의 병을 고치기 위해 독영의 도움을 받지만 결국 성사되지 못하고 만다. 한편 당부를 빠져나온 독영은 소말과 마주치는데…