톈수는 버마로드를 위해 희생된 영웅들 얘기를 듣고 헛된 죽음이라며 치를 떤다. 예상대로 유유히 빠져나간 사토를 잡기 위해 나선 란팅은 오히려 매복해 있던 사토의 수하들에게 포위되는데…

위란팅의 함정에 빠진 사토는 도주를 시도하지만, 마침 도망치던 첸수와 이를 말리던 싱하이에게 막혀 체포되고 만다. 체포 후에도 너무 느긋한 사토를 본 톈하이는 란팅에게 사토를 조심하라고 하는데... 

부잣집 도련님인 팡첸수는 아버지 성화에 못 이겨 운남으로 파병된다. 군통 중위 위란팅은 일본군 소좌로 위장해 팡톈하이와 잠복한 일본군 비밀 요원을 일망타진하는 데 성공하는데.......