봉출의 주검에서 독살의 흔적을 발견한 삼생은 부검을 의뢰하기로 결심하고 사기진은 막례와 공모해 삼생을 막는다. 동우와 지성은 슬픔에 빠진 삼생을 바라보며 가슴 아파하고, 봉무룡은 봉출이 마지막으로 자신을 찾아와 하려던 말이 무엇이었는지 의구심에 휩싸인다.