적인걸은 염라대왕으로 변장해 황후의 자백을 받아내고, 진범을 잡기 위해 자하관으로 원일 도사를 찾아가지만, 도사는 떠났다. 유월이 공범이라 여긴 적인걸은 유월을 찾지만, 주검으로 발견되는데…
