목라수와 마주친 선화공주는 장과 함께 떠나겠다고 말한다. 선화공주는 목라수에게 자기가 장을 연모해서 백제신기 사건을 일으켰다며 거짓말한다. 결국 선화 공주는 장과 사택기루 두 사람을 모두 살린다. 장은 선화공주에 이끌려서 억지로 하늘재를 떠난다. 목라수도 선화공주의 간절한 청을 듣고 멀어져 가는 두 사람을 바라보기만 한다. 사택기루는 선화공주가 장에게 빠져서 공주의 신분을 버리고 도망친 사실에 광분한다. 사택기루는 사람들을 풀어서 선화공주를 찾는다. 선화공주는 장과 함께 평민 신분으로 살아간다.
한편 백제 아좌태자는 신라와의 전쟁에서 승리하기 위해서 고구려를 끌어 들인다. 고구려 사신은 수나라에서 사용하는 진기한 물건을 백제에 요구한다. 아좌태자는 목라수에게 고구려에서 원하는 물건을 만들어 달라고 지시한다. 하지만 이미 신라군은 전쟁 준비를 완료하고 국경에 배치된다. 부여선은 아좌태자의 만류를 뿌리치고 전쟁 준비에 돌입하는데….