뇌종은 동생 뇌려를 찾기 위해 임동의 집을 찾아가 행패를 부리고, 임동은 아버지와 누이를 지키기 위해 스스로 괴수계곡으로 들어간다. 한편, 임랑천은 청단을 미끼로 마괴를 유인하는데...
