화월은 자살하려는 유자고를 구해주고, 그를 위해 아수로 변한다. 아수 부녀는 고향 가는 길에 도적을 만나 난리를 겪게 되고, 화월이 유자고와 지내고 있을 무렵, 진짜 아수가 돌아오는데…
