청단을 찾는 임동에게 음괴종은 인질과 조석을 교환하자는 전갈을 보내고, 임동 일행은 약속된 장소로 가지만 뒤늦게야 함정임을 눈치챈다. 같은 시각, 훤소로 둔갑한 목천천은 암 대사를 찾아가 그를 공격하는데…
