임동은 정식으로 후계자 승계식을 치르고, 정신지도를 해독할 부사회 비밀회원을 찾아 대괴성으로 떠난다. 한편, 응환환은 자신이 현빙 조부 후계자의 사명을 지니고 태어났다는 사실을 알게 되는데…
