임동과 소염은 정신지도를 해독하기 위해 대괴성에 잠입하고, 우연히 만금상회의 주인인 하만금이라는 상인을 만난다. 한편 응환환은 임동과 정식으로 작별인사를 하기 위해 다시 하산하는데…
