영녕은 자복의 향분 공장에 머물게 되고, 그곳에서 꿈에서 보았던 창고를 발견한다. 향분 공장에서 귀신 소동이 일자 자복의 어머니는 조 도사를 불러 조사를 명하고, 조 도사는 영녕의 정체를 의심하는데……
