목천천은 임동으로 변신해 응환환에게 조부석의 비밀을 캐묻고, 하만금과 임동은 정신지도 해독을 위해 정신 영역으로 들어간다. 한편, 이들의 안전을 책임진 능청죽은 목천천의 속임수에 넘어가는데…
