청단은 흑암대전의 전주 파현을 따라가기로 결심하고, 현빙 조부의 힘 때문에 응환환의 외모가 변해간다. 한편, 응환환으로 살 수 있는 시간이 사흘밖에 남지 않자 임동은 안타까운 마음에 청혼하는데…