응환환은 얼굴이 노인으로 변하자 도종으로 떠나고, 임동은 그런 응환환을 만나기 위해 최강 3대 종파에 입문하기로 결심한다. 한편, 능청죽은 구천태청궁 궁주를 찾아가 남자 제자를 받아달라고 청하는데…
