능청죽은 임동에게 구천태청궁을 갈 것을 제안하지만 임동은 도종을 선택하고, 응현자는 그런 임동을 받아주지 않는다. 한편, 임동을 죽이려는 목천천을 보며 응현자는 임동에게 한 번의 기회를 주는데…