예전부터 전해오는 예언에 각 종파의 수행자들은 명왕의 자식을 찾아 나서고, 금장왕정에 시집갔던 당국 공주 이어는 국경지대인 위성으로 도주한다. 그곳에서 자신을 도성으로 데려다줄 녕결을 만나는데…