경천 일행은 살해범으로 의심되는 만옥지를 미행하다가 수상한 광경을 목격하고 만옥지와 함께 있던 사내를 데려온다. 장경은 여우 요괴를 쫓다가 자훤을 만나고 술에 취해 자훤의 집에서 하룻밤을 보내게 되고, 용규는 만옥지의 남편을 다른 데로 데려간다. 경천은 무산의 이야기를 듣고 용규의 실체를 알게 되고 경천 일행은 용규를 찾다가 성고를 만나게 되는데…
경천 일행은 살해범으로 의심되는 만옥지를 미행하다가 수상한 광경을 목격하고 만옥지와 함께 있던 사내를 데려온다. 장경은 여우 요괴를 쫓다가 자훤을 만나고 술에 취해 자훤의 집에서 하룻밤을 보내게 되고, 용규는 만옥지의 남편을 다른 데로 데려간다. 경천은 무산의 이야기를 듣고 용규의 실체를 알게 되고 경천 일행은 용규를 찾다가 성고를 만나게 되는데…