빙화도에 갇힌 장취산과 은소소는 아이를 낳고, 사손과 의형제를 맺는다. 양소는 은천정을 찾아가 천응교를 없애고 명교로 돌아오라한다. 한편, 멸절사태는 양소에게 제자인 기효부를 빼앗기고 마는데…