송청서는 주지약을 찾기 위해 사방팔방 알아보다 급기야 무당을 떠나 개방과 손을 잡는다. 한편 장무기와 사손, 주지약은 무사히 중원으로 돌아와 정체가 탄로 나지 않도록 거지 분장을 하는데…