심십오가 위기에 처한 백성을 구하지 못하고 있을 때, 현무가 나타나서 구해주고는 심십오에게 가짜 신이라 말한다. 한편, 월아는 심십오와 유성우의 대화를 듣고 자신이 명홍이란 사실을 알게 되는데...