월정성은 함락되고 고아는 북완국 장수인 모용 장군 덕분에 간신히 목숨을 건진다. 한편 용야와 포소을은 식량을 구하기 위해 황궁에 잠입했다 붙잡히고, 심십오와 유성우는 쉽사리 결단을 내리지 못하는데…