엽원안의 마음이 궁금한 조란지는 그녀에게 고백하고, 목락도 원안에게 진심을 고백하지만 돌아오는 건 차가운 반응뿐이다. 한편, 명혜는 천후에게 조란지와 맺어달라 간청하는데…

19년 전 자은사 사건의 진실을 밝히는 천교. 천추로부터 남은 두 개의 구슬을 받고 모든 이를 죽이려 하지만, 엽원안의 칼에 심장을 찔리고 도주한다. 9개의 천주는 천후의 손에 들어가는데…

명혜가 엽원안을 고문하려 하자 조란지는 명혜에게 무릎까지 꿇으며 사정하고, 명혜는 이런 조란지가 못마땅하다. 한편, 자신이 누군지 알기 위해 세상을 떠돌던 목락은 우연히 엽원안의 소식을 접하는데…

조란지는 19년 전 자은사에서 벌어진 사건을 다시 수사하고, 명혜는 천황과 천후에게 진천추의 행방을 찾았다며 조란지에게 진천추를 잡아들일 것을 제안한다. 한편, 천황의 두통은 날로 심해지는데…

명혜는 군주에게 마지막 구슬 2개의 행방을 얘기하고, 죽을 고비를 넘긴 목락은 자신이 누군지 알고자 엽원안을 떠나고 이에 엽원안은 크게 상심한다. 한편, 조란지는 일련 사건들의 배후를 추측하는데…

하준과 짜고 조란지를 함정에 몰아넣는 명혜. 명혜를 완전히 신뢰하지 않는 조란지와 엽원안도 계책을 세운다. 한편, 산적 떼의 형제들과 하준이 죽자 목락은 분을 참지 못하고 조란지의 목을 노리는데…

산적의 무리에 합류한 목락. 자신을 찾아온 엽원안의 만류에도 목락은 끝내 도적 무리에 남기로 한다. 한편, 명혜 군주가 군량을 가지고 찾아오며 조란지에게 산적 소탕을 돕겠다며 조건을 내거는데…

백성의 밀고로 곽도산 산적인 하준을 붙잡는 조란지 일행. 조란지는 하준에게 길을 안내하라고 설득하지만 하준은 요지부동이다. 한편, 병사들은 더욱 교묘하게 목락을 벼랑으로 내모는데…

군영 생활에 좀처럼 적응하지 못하고 다른 병사들의 눈 밖에 나는 목락. 목락도 호락호락하게 당하지만은 않고 결국 말썽을 일으킨다. 한편, 조란지는 곽도산 산적을 쫓다가 명혜 군주를 만나는데…

소수와 곽 장군 부부의 죽음으로 환가 사건은 끝이 나고, 엽원안의 배후에 고수가 있다고 말하는 명혜의 말에 천교는 천추일 거라 예감한다. 한편, 조란지는 엽원안에게 목락의 입영을 권하는데…

소수의 계략으로 위기에 처한 엽원안. 사건의 진범을 찾기 위해 환가의 시신을 살피던 천추는 단서를 발견하고, 환가를 죽인 게 엽원안과 조란지가 아님을 안 소수는 원안 일행과 함께 곽부로 향하는데…

엽원안은 조란지를 옥에서 꺼내려고 하지만 조란지는 끝내 거부하고, 환가가 죽게 된 사정을 들은 소수는 엽원안에게 복수를 하기 시작한다. 한편, 천추는 엽원안의 소식을 듣고 지하 창고에서 나오는데…

그간의 오해를 풀고 진짜 아버지를 찾은 환가. 조란지는 환가의 버릇을 고치려고 환가를 나무에 매단다. 하지만 하필 이때 벼락이 쳐서 환가는 그만 죽고 조란지는 살인죄로 옥에 갇히는데…

조란지는 엽원안의 부탁으로 환가의 생모인 소수의 뒤를 캐다 놀라운 사실을 알게 된다. 환가의 출생이 곽 장군과 관련이 있다는 걸 안 조란지는 이 사실을 원안에게 알리고 곽부로 향하는데…

환가가 내민 사랑의 증표를 보고 엽 대인은 환가를 아들로 인정한다. 하지만 집안 사람들은 환가가 영 꺼림칙하다. 한편, 명혜 군주는 또 다른 천주를 찾기 위해 곽부로 향하는데…

조란지는 명혜 군주의 행동을 의심하고, 천추는 과거 사부와의 기억을 떠올리며 잊고 있던 천주의 비밀을 기억해낸다. 한편, 환가는 집을 뛰쳐나와 아버지를 찾으러 낙양에 가는데…

진범은 또다시 교활한 수법으로 법망을 빠져나가고, 이에 엽원안은 유인책을 쓰기 위해 천후에게 도움을 청한다. 한편, 조란지와 명혜 군주는 우연히 강인의 묘지 앞에서 만나는데…

목락의 도움으로 간신히 얼굴을 유지하게 된 소가, 하지만 영당 선생이 사라진 걸 알고 굉장히 초조해한다. 엽원안과 목락은 영당 선생을 찾으러 진범을 찾아가고 조란지도 진범의 근거지로 향하는데…

명혜는 구성천주를 얻기 위해 진짜 범인과 거래를 하고, 명혜로 인해 정체가 탄로 난 수월은 목락에게 과거 이야기를 털어놓는다. 한편, 영당화방의 주인이 사라지는 사건이 발생하는데…

극악무도한 사건이 연이어 발생하지만 조란지는 실마리조차 찾지 못하고, 엽원안은 자꾸만 위험한 사건에 나선다. 한편, 목락이 마음에 든 소월은 목락을 갖기 위해 엽원안에게 거짓말을 하는데…