명혜는 조란지를 향한 마음을 접지 못하고, 영계의 도움으로 사라국에 도착한 엽원안은 목락을 만나기 위해 궁녀로 위장해 입궁한다. 한편, 목락은 왕자의 신분으로 돌아왔지만 어색하기만 한데…
