요괴가 되어 쫓기는 신세가 된 엽원안. 이 사실을 모른 채 엽원안을 찾아 헤매는 아영. 왕후는 이런 아영이 탐탁지 않다. 한편, 영계는 왕후와 아영에게 원한을 품은 파개 장군을 찾아가 거래를 제안하는데…