막산산은 상상의 도주를 도운 죄로 서릉에서 사형을 선고받고 유각에 갇힌다. 곡니는 보수 대사의 관을 들고 당국 왕을 찾아가 명왕의 딸을 체포하고, 녕결을 서원에서 제명하라고 요구하는데...
