서릉 장교는 엽홍어에게 명왕의 딸을 죽일 것을 명령하고, 녕결은 그런 상상에게 끝까지 함께 할 것을 약속한다. 한편, 두 사람은 이만만의 말대로 월륜국의 수도 조양성으로 숨어 들어오는데...
