부자와 녕결은 도성 노필재로 돌아오지만, 상상은 아무런 감흥을 보이지 않고, 부자는 호천으로 완전히 각성한 상상과 일대 결전을 치른다. 부자의 소식을 듣고 당왕 역시 피를 토하며 쓰러지는데...
