왕후는 양전과 달기의 관계를 알게 되고, 양전에게 두 사람을 떠날 수 있게 돕겠다고 한다. 한편 상왕은 술을 마시다가 피를 토하며 쓰러지고, 그 앞에 신공표가 나타나는데...

왕후가 시작한 싸움은 서려와 한 상궁의 죽음으로 끝나고, 달기는 왕후에게 후회하게 될 거라는 말을 한다. 양전은 은교에게 달기를 만나게 해 달라고 하고, 마침 태자궁 밖에 있던 왕후는 둘의 대화를 듣게 되는데...

수선궁에 외간 사내가 있다는 한 상궁의 말에 격노한 상왕은 서려를 잡아들이고, 서려는 모든 것은 한 상궁이 꾸민 일이라며 말한다. 결국 상왕은 서려와 한 상궁을 죽이라는 명을 내리게 되는데...

소아가 양전을 좋아하는 걸 눈치챈 은교는 소아를 정리하려고 한다. 마지막으로 소아의 부탁으로 양전과 달기를 만나게 도와준 은교는 우연히 두 사람이 끌어안고 있는 걸 보고 충격을 받는데...

흠천감으로 돌아온 양전은 때를 기다리라는 강자아의 권유를 받아들이고, 잠시 궁지에 몰렸던 달기는 상왕의 총애를 얻으려고 온갖 아양을 부리고, 그런 모습을 지켜보는 자허는 착잡하기만 한데...

달기는 양전에게 자격도 능력도 없이 어떻게 복수를 하겠냐며 다시는 찾아오지 말라는 모진 말을 하고, 한편 분노를 제어하지 못하는 양전이 걱정스러운 강자아는 양전에게 왕궁에서 나가라고 하는데....

달기는 죽은 줄만 알았던 양전이 눈앞에 나타나자, 숨도 제대로 쉬지 못하고, 구미호에게 살려 달라며 매달린다. 양전의 출현으로 혼란에 빠진 달기를 지키기 위해 구미호는 강자아와 결투를 벌이는데...

왕후의 요청으로 강자아를 따라 왕궁에 오게 된 양전은 달기를 볼 날만 기다린다. 한편, 왕후는 달기에게 처참하게 죽여 주겠다며 선전포고를 하는데...

흠천감으로 오게 된 강자아는 왕궁에서 구미호의 강력한 기운을 감지하고 앞으로 벌어질 일들을 염려한다. 서려가 달기에게 해를 끼칠 아이라는 것을 안 구미호는 서려를 죽이려고 하는데...

자허의 공격을 받고 쓰러진 소아는 7일 만에 정신을 되찾는다. 소아의 몸에 새겨진 영견을 보고 소아가 평범한 인간이 아님을 알아챈 양진. 두 사람은 급속도로 가까워지는데…

구미호의 호리병에 들어갔다가 나온 소아는 혼수상태에 빠지고, 소아의 영혼을 거두려던 구미호는 힘을 잃고 수선궁으로 가다가 왕궁의 호위대에 화살을 맞은 채 달기에게 가게 되는데...구미호의 호리병에 들어갔다 나온 소아는 혼수 상태에 빠진다. 소아의 영혼을 거두려던 구미호는 힘을 잃고 달기에게 가다가, 왕궁의 호위대에 화살을 맞은 채 수선궁을 찾는다. 죽어 가는 구미호 자허를 보며 달기는 갈등하다가 자신의 피로 구미호를 구하는데…

무성왕은 무길이 비범한 인물임을 알아보고 잡아 두고 싶어 하지만, 무길이 원치 않자 그냥 보낸다. 한편 구미호는 길에서 우연히 만난 소아에게서 인간의 것이 아닌 냄새를 맡게 되는데…14화

무성왕 황비호는 무길이 비범한 인물임을 알아보고 잡아 두고 싶어 하지만, 무길이 원치 않자 그냥 보낸다. 양전이 비중에 쫓기자, 무길은 무성왕을 찾아가 도와달라 부탁한다. 구미호는 길에서 우연히 만난 소아에게서 인간이 아닌 냄새를 맡게 되는데…

태자가 술에 취해 인사불성이 돼 돌아오자, 출정을 준비하던 상왕은 격노하고 왕후와도 크게 싸운다. 란영은 무길이 무성왕부로 잡혀갔다는 말을 듣고 찾아가는데….13화

태자가 술에 취해 인사불성이 돼 돌아오자, 출정을 준비하던 상왕은 격노하고 왕후와도 크게 싸운다. 사실을 모르는 달기가 상왕을 보러 정성껏 단장을 하자, 구미호는 달기에게 왕궁의 분위기가 심상치 않다며 경각심을 가지라고 한다. 란영은 무길이 무성왕부로 잡혀 갔다는 말을 듣고 찾아가는데…

무성왕은 상왕에게 동이족의 침략 소식을 알리며, 왕후의 부친인 강환초를 토벌대로 보낼 것을 주청한다. 왕후와 달기의 대립이 점차 날카로워지는 상황에서 달기는 갑자기 태자궁을 찾는데…

정체불명의 아가씨 소아는 강자아가 자신의 아버지라며 마 씨 국숫집에 눌러앉는다. 한편 옷이 몽땅 사라진 달기는 속옷 차림으로 왕후에게 문안을 갔다가 뺨을 맞는 수모를 당하는데...

상왕과 대신들의 앞에서 정체를 들킬 위기에 처한 달기는 구미호의 도움으로 위기를 면하고, 부모의 영정 앞에서 복수를 다짐한다. 한편 소아라는 여자가 강자의 딸이라며 나타나는데...

후궁들은 왕후에게 달기가 온 뒤로 궁녀들이 괴이한 죽음을 당하고 있다며 알리고, 왕후는 대신들을 모아 놓고 달기를 소환하는데...

달기를 보러 갔다가 해괴한 일을 겪은 왕후는 요괴의 존재를 의심하지만 어찌해야 할지 모르고 망설인다. 구미호에 의해 궁녀들이 죽어 나가는 일이 발생하자, 달기는 불안해하는데…

상왕의 총애를 한 몸에 받은 달기는 수선궁을 하사 받고, 비빈들의 따가운 시선을 받는다. 흠천감의 태사는 요괴가 왕궁에 들어온 것 같다고 하자, 왕후는 달기를 만나러 가는데…

달기는 복수를 다짐하며 구미호가 준 반지를 끼고 상왕을 미혹해 궁으로 돌아간다. 천존의 명을 어긴 죄로 인간계로 떨어진 강자아는 양전을 만나 자신의 제자가 되라고 하는데...