자신의 잘못을 너그럽게 용서하는 양전의 품성에 반한 나타는 화 장군이 되어 달라는 양전의 제안을 수락하고, 한편 서기에 도착한 희발(무길)은 백읍고에게 조가로 가는 것은 위험한 일이라며 만류하는데…
