신선과 인간, 요괴가 공존하던 시대, 부구운은 붉은 옷을 입은 여인을 잊지 못하고, 연연은 백지선술을 수련하지만 잘 되지 않아 낙심한다. 황자는 동생을 다독이며 신비한 매화 그림을 선물하는데...
