소성주 하진을 따라 수부로 간 삼칠, 성주부에서 우연히 어린 하진이 자주 불렀던 노래를 듣고 노랫소리가 나오는 곳을 찾아간다. 그곳에는 아들을 애타게 찾는 성주 부인이 있다. 한편, 귀향길에 오른 조착 일행은 또다시 흑자객의 습격을 당하는데...